Affärsmöjlighetshantering
Stödjer utvecklingen av affärsmöjligheter fram till ett kommersiellt förslag.
Läs merProspect to quote
Binder samman marknadsbearbetning och försäljning fram till offert och överlämning av kundens beställning.
Från affärsmöjlighet till offert
Om referensvyn och dess källor
Den utökade referensvarianten följer kampanjuppdrag, material, distribution, kundrespons, säljuppslag, affärsmöjlighet och offert. En direkt affärsförfrågan kan komma in utan kampanj. Kundbeställningen binder vidare till Order to cash. Försäljningsplanering och uppföljning ger stöd, men ska inte presenteras som steg som varje säljuppslag måste passera.
Graces bild visar en avgränsad variant. Läskatalogen nedan innehåller även relaterade gränsobjekt och applikationsstöd från flera sammanhang; listan är inte ett enda sammanhängande flöde.
Textunderlag från Mel C. Referensmaterialet är källgranskat men beskriver inte ett verifierat kundarbetssätt.
Utforska objekten
Läs om arbetet och underlagen
Försäljning
Försäljningsmodulen stödjer hanteringen av försäljningsdokument från orderunderlag till fakturering och rättelse.
Läs merFörsäljningsuppföljning och prognoser
Stödjer uppföljning, prognoser och analys av försäljningsarbetet.
Läs merGemensamt säljstöd
Samlar gemensamt stöd för säljarens aktiviteter och kunddialog.
Läs merKampanjhantering i Sales
Stödjer kampanjrelaterad bearbetning och respons inom Dynamics 365 Sales.
Läs merKommersiella dokument
Stödjer kommersiella dokument som offert och order i Dynamics 365 Sales.
Läs merKontakt- och relationshantering
Stödjer kontakter, relationer och kommersiell bearbetning inom Business Central.
Läs merLeadhantering
Stödjer registrering och kvalificering av säljuppslag.
Läs merAffärsmöjlighetsunderlag
Samlar uppgifter om ett möjligt kundbehov för fortsatt affärsbearbetning.
Läs merDirekt affärsförfrågan
Beskriver en direkt affärsförfrågan som kan inleda försäljningsarbetet.
Läs merDistribuerat kampanjmaterial
Avser kampanjmaterial som har gjorts tillgängligt för den avsedda målgruppen.
Läs merFastställd försäljningsplan
Anger den fastställda planen för försäljningsarbetet.
Läs merFrisläppt tjänsteerbjudande
Avser det tjänsteerbjudande som har frisläppts för kommersiell användning.
Läs merFärdigställt kampanjmaterial
Avser det färdigställda material som ska användas i kampanjen.
Läs merFörsäljningsanalys
Sammanställer bedömningar av försäljningsutfall i förhållande till plan och uppdrag.
Läs merFörsäljningsuppdrag
Anger uppdraget och ramarna för försäljningsarbetet.
Läs merFörsäljningsutfallsunderlag
Samlar uppgifter om försäljningsarbetets faktiska utfall.
Läs merKampanjplan
Beskriver den planerade kundbearbetningen för en kampanj inom BC-underlaget.
Läs merKampanjplan
Beskriver den planerade kampanjens genomförande inom uppdragets ramar.
Läs merKampanjsvar
Samlar mottagen respons på kampanjens innehåll.
Läs merKampanjuppdrag
Anger syfte och omfattning för en beställd kampanj.
Läs merKontaktanmälan med samtalsanteckningar eller kampanjuppdrag
Samlar kontaktuppgifter och underlag för relationsbearbetning eller ett kampanjuppdrag.
Läs merKundbeställning
Representerar kundens beställning som ska beredas för leverans.
Läs merKunddialogunderlag
Samlar relevant innehåll från kunddialogen för den fortsatta affären.
Läs merKundförfrågan
Samlar kundens uttryckta förfrågan efter bearbetning eller kontakt.
Läs merKundförfrågan med offertvillkor
Samlar kundens förfrågan och de villkor som ska användas vid offertarbetet.
Läs merKundrelationsunderlag
Samlar uppgifter om kundrelationen som behövs i fortsatt bearbetning.
Läs merKvalificerat säljuppslag
Avser ett säljuppslag som har bedömts lämpligt för fortsatt affärsbearbetning.
Läs merLeveransförutsättningar
Beskriver leveransförutsättningar som behöver beaktas i det kommersiella förslaget.
Läs merLeveransplanerad kundbeställning
Representerar kundbeställningen efter beredning för den planerade leveransen.
Läs merMarknadsstrategi
Anger inriktningen för hur erbjudandet ska möta marknaden.
Läs merProduktunderlag med prisvillkor
Samlar produktuppgifter och prisvillkor för erbjudandets utformning.
Läs merSkickad kundoffert
Avser det kommersiella erbjudande som har utformats för kunden och, i den utvecklade varianten, skickats.
Läs merSäljuppslag
Samlar ett identifierat möjligt affärsintresse för fortsatt bedömning.
Läs merAnalysera försäljningsutfall
Analyserar försäljningsutfallet till underlag för kommande prioriteringar.
Läs merBereda affärsmöjlighet
Bereder kontakt- och affärsunderlag till en användbar affärsmöjlighet.
Läs merBereda kundbeställning
Bereder kundens beställning till ett underlag som kan användas för den planerade leveransen.
Läs merBereda säljuppslag
Bereder inkomna kundförfrågningar eller kampanjsvar till säljuppslag.
Läs merBeställa erbjudande
Omsätter kundens ställningstagande till erbjudandet i en beställning.
Läs merBesvara kampanjerbjudande
Besvarar kampanjerbjudandet från kundens sida.
Läs merDistribuera kampanjmaterial
Distribuerar det färdigställda kampanjmaterialet till avsedda mottagare.
Läs merFramställa kampanjmaterial
Framställer kampanjmaterial enligt planen och erbjudandets underlag.
Läs merFöra kunddialog
För kunddialog och dokumenterar underlag för fortsatt relations- och affärsarbete.
Läs merKvalificera säljuppslag
Prövar säljuppslaget till ett kvalificerat underlag för fortsatt affärsarbete.
Läs merOfferera kundaffär
Framställer en kundoffert utifrån affärsförfrågan och offertvillkor.
Läs merPlanera försäljning
Planerar försäljningsarbetet utifrån uppdrag och relevant utfallsunderlag.
Läs merPlanera kampanj
Planerar kampanjen utifrån uppdraget och erbjudandets förutsättningar.
Läs merInga träffar. Prova ett annat ord eller välj alla typer.